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2014-03
中国会再次刺激经济吗?
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连续4个交易日,波罗的海干散货指数再次下跌15%至1373点。这个指数的巨幅下跌,表明国际贸易出现大问题,主要原因就是中国的出口未来三个月会出现巨幅下滑,也就是我在年初判断的,中国出口企业已经受到重创,如果这个指数跌破1300点,中国出口会下滑60%,出口企业一半处在倒闭的边缘。
  连续4个交易日,波罗的海干散货指数再次下跌15%至1373点。这个指数的巨幅下跌,表明国际贸易出现大问题,主要原因就是中国的出口未来三个月会出现巨幅下滑,也就是我在年初判断的,中国出口企业已经受到重创,如果这个指数跌破1300点,中国出口会下滑60%,出口企业一半处在倒闭的边缘。
  3月土地市场更是骤然降温,截至3月25日,一线城市土地出让金收入仅为84.5亿元,去年同期这为320亿元,同比暴跌74%。市场对房价下行已经不是怀疑,而是坚信会下行。全国二三四线城市面临全线崩盘,尽管官方数据很好看,房价还在上涨,实际上二手房价从去年9月以来,一线城市很多楼盘已经跌去15%至25%,李嘉诚是低于市价30%抛盘的,上海外环很多楼盘跌去30%。这些下跌的楼盘,一律不让报道,以免造成市场的恐慌情绪。而新盘,同片区同品质的楼盘销售价格不可能高于二手房价。
  中国严重依赖货币泡沫所进行的经济增长模式,严重漠视内需,也根本无法激活内需,因为百姓并没有钱,又在高昂的生活成本面前起码三年没有什么收入增加,很多人已经失业,出口企业起码面临3000多万人的失业。正如哈耶克所说:要实现用货币政策才能在短期内实现的最大就业,本质上是亡命徒的做法,一无所有却试图孤掷一注以获得短暂的喘息。
  中国的这伙亡命徒,已经完全用尽了任何货币手段和金融手段,终于将经济推向崩溃的边缘,还能刺激吗?
  先来看看的三个一。
  一个一是还有一亿农民进城。这是顾云昌说的,此话没错,可能不只一亿农民,但是,这些农民根本就不愿意进城。真正有意愿进城只是15岁至35岁的人,这个年龄段农民对中国来讲已经100%进城了,有的进了珠三角长三角,有的进了华北,最没有意愿进城的也起码进了县城。任何国家的城市化,都是15岁至35岁的农民的城市化,从年龄上来讲,中国不仅仅只是100%完成了城市化,也是100%完成了城镇化。未来,这些进城的农民工已经完全失去了土地、山林和水面,未来将会成为当地政府的一个负担,而不是什么红利。一旦他们失去工作,收入没有来源,社会福利又差,这些人都会上街散步。还记得2008年被迫返乡的农民工在家无事可干,是怎么发动当地农民一起暴动的吗?江西的南康、湖北的石首、贵州的瓮安、湖南的怀化等等县城的硝烟是如何燃烧起来的?顾云昌的意思是再把一亿老年农民全部用枪押进城?这可能不是亡命徒的做法,而是疯狗的呓语。
  二个是一千万棚户影响一亿人。这个数据是李中堂说的,李中堂是不是亡命徒我不知道,起码在长三角珠三角,华北等地全部加起来有没有1000万户我是知道的,肯定已经没有,再说正真住棚户的不是本地人,绝大多数棚户区可以说本地人一户也没有,而是外来工居多,如果把棚户全部改造,等于将这些外来工全部赶尽杀绝。“朱门酒肉臭路有冻死骨”的情景可能会在北京、上海、广州大量涌现。一个城市,没有穷人哪来的富人?这种将穷人赶尽杀绝的做法是典型的以牺牲人权为目的的经济增长,有何意义?
  还有一个亿我就不说啦,因为毫无意义。中国经济数据完全是造假的,所谓7.5%的GDP增长完全是骗人的鬼话,根本不可能新增什么1000万人的就业,而是会造成4000多万人的失业。这点我们从波罗的海干散货指数这个数据的下跌,可以完全推算出来。
  目前中国经济危机已经爆发。
  严格说来,从2012年开始,当我发现中国政府无论投资多少都无法拉动经济增长时,就感到中国危机终将爆发。2013年一季度,当央行再次疯狂发钞时,我就可以看出,这完全是末日情绪,是最后的疯狂,当时信贷增长68%,结果是上半年经济也十分疲软,说明货币无论如何怎么投放,对经济也毫无刺激作用,而积累下来的矛盾随后将会爆发。在写作《债务海啸》时,我就判断,人民币会在2014年2月5日开始大跌。人民币大跌,就是表明中国经济危机正式爆发。
  如此同时,开发商资金链开始绷紧,信托危机天天爆发。
  信托产品大量违约一点也不奇怪,超日违约以来,3月13日,华锐风电正式发布公告称,对公司2011年公司债券(第一期),包括“11华锐01”和“11华锐02”进行停牌处理,可能面临在公司披露2013年度续亏报告后被上交所暂停上市交易的风险。3月20日,*ST天威公告称,因公司连续两年亏损,公司“11天威债”已于3月11日开始停牌,公司2011年发行的公司债券20日起暂停上市,债券简称由“11天威债”更名为“天债暂停”。3月22日,南钢股份公告称,或因公司业绩连续两年亏损,公开发行的南京钢铁股份有限公司2011年公司债券可能会被暂停上市交易。3月24日,珠海中富发布公告称,由于连续两年业绩亏损,其公司债“12中富01”即日起停牌,未来将可能被暂停上市。受此影响,有大约30家公司取消了发债计划。在北京建行总部已经发生两次信托产品违约的抗议事件,但是,没有用,因为建行不可能兜底。更可怕的违约事件应该是在2014年5月大面积爆发。
  至于开发商的资金问题,越大的开发商越有问题,这个我不多讲了。
  恶性循环将从5月份开始。
  债券的违约,必然引发信贷的收缩,因为如果无限量房贷,债券违约的危机会转嫁到银行,那本身银行承担不起这么巨大的风险。很多机构看见经济衰退都认为央行会再次刺激,有的甚至宣布,央行在二三季度分别宣布降息50个基点,有的认为先降准备金率再降息释放货币,总之,央行要放水。我认为不太可能的原因有三个:一个是无论怎么降准降息对中国经济来讲都不可能,因为对经济增长毫无用处,这和2008年完全不同,2008年次贷危机以后,本次危机是美国的危机引发的,中国当时救市有空间,那时房地产没有泡沫,现在刺激经济,在如此之大的泡沫下,一点信贷根本没用;二个是时代不同,当时,美元处在贬值的通道,资金主要流进中国,现在美元处在升值的通道,资金回流美国,如果中国央行放水,将会加速人民币的大跌,现在的人民币只是跌破6.20元,如果放水,那么,人民币就将进入恶性循环,资金蜂拥而出,人民币贬值会迅速窜到6.80元。不过,就算不放水,人民币跌破6.80元也不是难事,而后者不是恐慌性的,市场可以接受;三是中国金融最大的危机是坏帐和烂账爆发,这些坏账烂账培养了中国富人借钱不还的习惯,因为政府所有的债务也是不用还的。这个矛盾一暴露出来,中国政府的债务危机会完全爆发,对中国经济形成巨大的冲击,所以,降准降息完全不适用,反而产生的负效应,放水越多负效应越大。
  就此,我认为,指望央行再次放水刺激希望不大。如果央行不敢放水,房价泡沫必破无疑。

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